KLAUS RETORNA PARA O SEU PASSADO EM NOVA ORLEANS: Agindo sobre uma misteriosa dica de que uma conspiração está sendo tramada contra ele em Nova Orleans, Klaus faz uma viagem para a cidade que ele e sua família ajudaram a construir. Os questionamentos de Klaus levam ele a uma reunião com o seu ex-protegido, Marcel (ator convidado, Charles Michael Davis), um vampiro carismático que tem total controle sobre os habitantes humanos e sobrenaturais de Nova Orleans. Determinado a ajudar o seu irmão a encontrar a redenção, Elijah segue Klaus e logo fica sabendo que Hayley também está na cidade procurando por pistas da história da sua família, e caiu nas mãos de uma poderosa bruxa chamada Sophie (atriz convidada, Daniella Pineda). Enquanto isso, em Mystic Falls, Damon e Stefan continuam com o seu plano para Elena, enquanto Katherine revela uma vulnerabilidade surpreendente para Rebekah e a pede para entregar uma
mensagem.
Chris Grismer dirigiu o episódio escrito por Julie Plec.
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